El Banco Ciudad concretó una nueva colocación de ON

El Banco Ciudad realizó el 20 de febrero una exitosa colocación de obligaciones negociables (ON) con gran interés inversor. Fueron dos títulos en pesos, por un total de 2.164 millones de pesos, con una alta demanda que alcanzó los 3.079 millones de pesos.
Esta emisión –demandada por diversos inversores, como fondos comunes de inversión, compañías de seguros y fondos del exterior– ofreció los títulos de deuda Clase XIX en pesos, con interés Badlar + 4,5%, a un plazo de 9 meses, que pagará intereses trimestralmente y el 100% del capital será amortizado en su totalidad en un único pago en la fecha de vencimiento; y la Clase XX en pesos, con interés Badlar + 6,5%, a un plazo de 18 meses, que también pagará intereses trimestralmente, con una tasa mínima garantizada de 40% en los dos primeros trimestres, y cuyo capital será amortizado en dos cuotas: una al mes 15 desde la fecha de emisión y liquidación, y otra en la fecha de vencimiento.
El principal interés inversor se concentró en el instrumento de mayor plazo, correspondiente a la clase a 18 meses
Javier Ortiz Batalla, presidente del Banco Ciudad, destacó: “A través de estos instrumentos, buscamos fondos para ampliar el financiamiento al sector productivo, a la vez que se trata de una buena señal para el mercado, tras varios días de volatilidad”.
Ambos títulos de deuda obtuvieron Calificación B2/A1.ar de Moody´s Latin America, y AA- de Evaluadora Latinoamericana.

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