Canje de deuda del Banco Hipotecario

El Banco Hipotecario anunció que concluyó la liquidación del canje de su obligación negociable Clase XXIX.
El acuerdo alcanzó una participación del 46,66% del monto del capital total. Implicó un pago en efectivo de capital del 42% equivalente a 54.835.200 de dólares, intereses devengados por 4.738.240 dólares y la emisión de nuevos bonos por 78.336.000 dólares a un plazo de cinco años.
El total de dólares fue desembolsado el 14 de octubre. Mientras que el 30 de noviembre el banco deberá pagar 149.241.000 dólares de capital y 7.275.498,75 dólares de intereses por el saldo remanente de la ON XXIX.
Esos dólares se encuentran actualmente en su cuenta corresponsal del exterior y para efectivizar el pago deberá transferir desde su cuenta local en dólares al exterior un monto inferior al 20% del capital original, que debería haber pagado antes de realizar la operación de canje.
El resultado de esta transacción permitirá al banco despejar parte de sus
vencimientos en dólares de corto plazo, extendiendo y optimizando el perfil de su deuda.
De esta forma, busca mantener una sólida posición de liquidez en línea con el resto del sistema financiero argentino.

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