España: el Banco Santander emitió deuda por 2.500 millones de dólares

El Banco Santander completó en octubre una emisión de deuda por 2.500 millones de dólares, con vistas al cumplimiento de los requerimientos de capacidad total de absorción de pérdidas (TLAC, por la sigla en inglés) que entran en vigencia en enero de 2019. La entidad colocó títulos senior non preferred a cinco y diez años en una operación que contó con una demanda por 6.300 millones de dólares.

Se trata de la segunda colocación de deuda senior non preferred en dólares que realizó el banco. En abril había emitido también por 2.500 millones de dólares. Adicionalmente, emitió 1.500 millones en euros, 400 millones en francos suizos y 500 millones en dólares australianos.

En enero la institución había comunicado que a lo largo de 2017 y 2018 colocará entre 43.000 y 57.000 millones de euros de deuda para cumplir con los requerimientos TLAC, exigibles en el marco de Basilea III al conjunto de bancos de importancia sistémica global. Según las previsiones de la entidad, del importe total, entre 28.000 y 35.500 millones corresponderán a deuda senior non preferred, activos que se ubican en el tercer puesto en el orden de prelación automática en el caso de que un banco tenga que asumir pérdidas.

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